Возможности системы

Контакты

Данная функция позволяет вести учет контактов и компаний, которые являются вашими клиентами. Для успешной работы базу клиентов необходимо содержать в актуальном состоянии. Если у вас уже есть готовая база, вы можете импортировать ее из другого приложения. Используйте теги для сегментирования клиентов и свои поля для хранения дополнительной информации.

Карточка контакта

Карточка контакта содержит полный спектр информации о клиенте, все связанные с ним сделки и задачи. Информация обо всех взаимодействиях с клиентом фиксируется с помощью заметок. К любой карточке есть возможность прикрепить необходимые документы. Также из карточки контакта можно добавить, связанную с ним задачу или сделку.

Сделки

Система помогает в управлении продажами, сохраняя всю необходимую информацию о каждой сделке. Поочередно закрывая этапы, проведите сделку от начала до успешного завершения. Для фиксирования дополнительной информации используйте заметки.

Воронка продаж

Воронка продаж представляет из себя диаграмму, на который изображены все этапы сделки. Высота этапов на диаграмме соответствует количеству сделок, прошедших через данный этап. В таблице указаны конверсии для каждого этапа, то есть процент сделок, которые успешно преодолели соответствующий этап.

Задачи

Работая в команде, есть необходимость ставить подчиненным задачи и контролировать их выполнение. Система напомнит сотрудникам о поставленных им задачах и уведомит о том, что поставленная вами задача выполнена. Для удобства задачи отображаются в виде списка и календаря.

Последние события

Данная функция позволяет быть в курсе событий, происходящих в системе. В список событий попадают все данные, добавленные пользователями. Содержит сводную информацию по контактам, сделкам и задачам.

Разграничение прав

Функция разграничения прав реализует контроль за доступом к информации ваших сотрудников. С её помощью вы можете гибко настроить совместную работу в CRM. Назначая ответственных за контакты (сделки, задачи), можно ограничить к ним доступ остальных сотрудников.

Начните бесплатный 14-дневный пробный период сегодня Создайте аккаунт