Часто задаваемые вопросы

Общие вопросы

  1. Как создать аккаунт в системе Sails CRM?
  2. Как войти в свой аккаунт?
  3. Что делать, если забыл свой пароль?
  4. Можно ли установить Sails CRM на свой сервер?
  5. Как защищаются данные в системе?

Оплата

  1. Как оплатить аккаунт в системе Sails CRM?
  2. Что такое бесплатный 14-дневный пробный период?
  3. Какие способы для оплаты аккаунта существуют?
  4. Нужно ли платить за каждого пользователя отдельно?
  5. Можно ли оплатить аккаунт на длительный срок?

Управление пользователями

  1. Какие роли существуют в системе?
  2. Как добавить пользователей в аккаунт?
  3. Как изменить роль пользователя?
  4. Как настроить права доступа для пользователя?
  5. Как заблокировать пользователя?

Контакты

  1. Что является контактами в системе Sails CRM?
  2. Как добавить новый контакт?
  3. Как импортировать свои контакты в систему Sails CRM?
  4. Что такое карточка контакта?
  5. Как изменить информацию о контакте?
  6. Как экспортировать свои контакты из системы Sails CRM?
  7. Как удалить контакт?

Сделки

  1. Как добавить сделку?
  2. Что такое карточка сделки?
  3. Как изменить информацию о сделке?
  4. Как завершить текущий этап сделки?
  5. Как изменить статус сделки?
  6. Можно ли настроить этапы сделки?
  7. Как удалить сделку?

Задачи

  1. Как поставить задачу?
  2. Что такое карточка задачи?
  3. Как настроить напоминания о задачах?
  4. Как завершить выполненную задачу?
  5. Можно ли получать уведомление о завершении поставленной задачи?
  6. Можно ли возобновить завершенную задачу?
  7. Как удалить задачу?

Общие вопросы


  1. Как создать аккаунт в системе Sails CRM?

    Для создания аккаунта нажмите на ссылку Создать аккаунт, заполните форму и нажмите кнопку Попробовать бесплатно. Через несколько секунд ваш аккаунт будет готов к работе.


  2. Как войти в свой аккаунт?

    Для входа в свой аккаунт нажмите на ссылку Войти. Введите название своего аккаунта и нажмите кнопку Войти в систему. Вы будете перенаправлены на страницу входа в аккаунт, где надо указать свою электронную почту и пароль.


  3. Что делать, если забыл свой пароль?

    Если вы забыли свой пароль, всегда можно сбросить его и установить новый. Для этого на странице входа в аккаунт кликните по ссылке Забыли пароль?. В открывшейся форме введите свою электронную почту и нажмите кнопку Отправить. После этого в своем почтовом ящике вы найдёте письмо с дальнейшими инструкциями по установке нового пароля.


  4. Можно ли установить Sails CRM на свой сервер?

    Нет, система Sails CRM доступна только как веб-приложение. Данный формат позволяет нам обеспечивать техническую поддержку и обновление для всех клиентов сразу и без дополнительной платы, тем самым, существенно снижая стоимость использования системы.


  5. Как защищаются данные в системе?

    Мы уделяем большое внимание защите пользовательских данных в нашей системе. Подключение к системе происходит по защищенному SSL-протоколу. Мы постоянно осуществляем резервное копирование данных наших пользователей. Все пароли хранятся в зашифрованном виде.


Оплата


  1. Как оплатить аккаунт в системе Sails CRM?

    Для оплаты аккаунта откройте страницу Настройки и выберите вкладку Аккаунт. Определите подходящий тарифный план и срок оплаты (1 месяц или 1 год). Затем нажмите кнопку Оплатить и вы будете перенаправлены на страницу платёжной системы с выбором способа оплаты.


  2. Что такое бесплатный 14-дневный пробный период?

    В течение 14 дней после создания аккаунта вы может использовать все возможности системы абсолютно бесплатно. В любой момент вы можете оплатить аккаунт, и оплаченный срок прибавится к оставшимся дням пробного периода. Если до конца пробного периода оплата не будет совершена, действие аккаунта будет приостановлено.


  3. Какие способы для оплаты аккаунта существуют?

    Оплата аккаунта происходит через систему Яндекс.Касса. Она поддерживает различные способы оплаты:

    • пластиковые карты Visa, MasterCard;
    • электронные деньги (Яндекс.Деньги, Webmoney);
    • интернет-банкинг;
    • терминалы моментальной оплаты.

    При выборе оплаты за год можно произвести ее банковским переводом для юридических лиц.


  4. Нужно ли платить за каждого пользователя отдельно?

    Нет, предложенные тарифные планы уже включают в себя определенный лимит на количество пользователей. Например, используя тарифный план "Бизнес", можно добавить в аккаунт до 10 пользователей. При этом платить нужно только за активных пользователей.


  5. Можно ли оплатить аккаунт на длительный срок?

    Да, аккаунт можно оплатить сразу на год. При этом 3 месяца вы получите бесплатно. Например, по тарифному плану "Бизнес" сумма оплаты за год составит 13 410 рублей, что на 4 470 рублей меньше, чем при помесячной оплате.


Управление пользователями


  1. Какие роли существуют в системе?

    В системе Sails CRM существуют следующие роли:

    • Владелец. Имеет полный доступ к данным, к управлению аккаунтом и пользователями. Владелец аккаунта может передать свои права другому пользователю.
    • Администратор. Имеют полный доступ к данным, могут изменять настройки аккаунта и управлять всеми пользователями кроме владельца аккаунта.
    • Менеджер. Менеджеры имеют ограниченный доступ к данным и не имеют доступа к управлению аккаунтом. Права доступа менеджеров можно настроить.

  2. Как добавить пользователей в аккаунт?

    Для того чтобы добавить пользователей в аккаунт, откройте раздел Настройки->Пользователи. Затем нажмите кнопку Пригласить пользователя, укажите одну или несколько электронных почт и нажмите кнопку Отправить приглашения. На указанные электронную почты будут отправлены приглашения, в котором будет ссылка для активации профиля. Пока пользователь не перейдет по ссылке, в таблице рядом с его именем будет висеть значок Приглашен.


  3. Как изменить роль пользователя?

    Откройте раздел Настройки->Пользователи. В таблице найдите строчку с пользователем, роль которого хотите изменить, и в выпадающем списке выберите для него новую роль. Изменения сохранятся автоматически.


  4. Как настроить права доступа для пользователя?

    Откройте раздел Настройки->Пользователи. В таблице напротив необходимого пользователя нажмите кнопку Редактировать права. В открывшемся окне перенесите права, которые хотите предоставить пользователю, из списка доступных прав в список выбранных прав.


  5. Как заблокировать пользователя?

    Откройте раздел Настройки->Пользователи. В таблице найдите строчку с пользователем, которого хотите заблокировать, и снимите галочку в столбце Активен. Изменения сохранятся автоматически. Заблокированные пользователи не могут входить в аккаунт.


Контакты


  1. Что является контактами в системе Sails CRM?

    В системе Sails CRM контактами являются Компании и Контактные лица. Контактные лица могут быть привязаны к компаниям. Количество контактных лиц, привязанных к компании, не ограничено. Также и к компаниям и к контактным лицам можно привязать неограниченное количество сделок и задач.


  2. Как добавить новый контакт?

    Откройте страницу Компании или Контактные лица и нажмите кнопку Новая компания или Новое контактное лицо соответственно. В открывшейся форме укажите информацию о контакте и нажмите Сохранить. Единственными обязательными полями в форме являются Название для компаний и ФИО для контактных лиц.


  3. Как импортировать свои контакты в систему Sails CRM?

    Для того чтобы импортировать свои контакты, откройте страницу Компании или Контактные лица, нажмите кнопку Импорт контактов. Появится форма, в которой необходимо указать файл с контактами. Для импорта доступны форматы CSV и XLS (Excel). Нажмите кнопку Импортировать. После этого откроется окно, в котором необходимо сопоставить колонки в файле с полями в Sails CRM. Сделав это, нажмите кнопку Продолжить импорт. После окончания процесса импорта вам придет уведомление.


  4. Что такое карточка контакта?

    Карточка контакта - это страница, на которой отображена вся информация о контакте. Карточка также содержит панель управления для редактирования, удаления контакта и добавления к контакту, связанных с ним сделок и задач.


  5. Как изменить информацию о контакте?

    Для того чтобы изменить информацию о контакте, откройте Карточку контакта и нажмите кнопку Редактировать. Обновите данные и нажмите Сохранить изменения.


  6. Как экспортировать свои контакты из системы Sails CRM?

    Для того чтобы экспортировать свои контакты, откройте страницу Компании или Контактные лица и отметьте в таблице те контакты, которые хотите экспортировать. Нажмите кнопку Действия и выберите Экспортировать. В появившемся окне выберите удобный формат файла (Excel или CSV) и нажмите кнопку Экспортировать.


  7. Как удалить контакт?

    Для того чтобы удалить контакт, откройте его карточку и нажмите кнопку Удалить. Также для удаления контакта можно воспользоваться другим способом. На странице Компании или Контактные лица отметьте в таблице контакт, который хотите удалить. Нажмите кнопку Действия и выберите Удалить. Таким способом можно удалить сразу несколько контактов. Данная функция доступна только для администраторов аккаунта.


Сделки


  1. Как добавить сделку?

    Откройте раздел Сделки и нажмите кнопку Новая сделка. В открывшейся форме укажите параметры сделки и нажмите Сохранить. Единственным обязательным полем в форме является поле Название.


  2. Что такое карточка сделки?

    Карточка сделки - это страница, на которой отображена вся информация о сделке. Карточка также содержит панель управления для завершения этапов, редактирования и удаления сделки.


  3. Как изменить информацию о сделке?

    Для того чтобы изменить информацию о сделке, откройте Карточку сделки и нажмите кнопку Редактировать. Обновите данные и нажмите Сохранить изменения.


  4. Как завершить текущий этап сделки?

    Откройте Карточку сделки и справа увидите виджет, на котором отображены этапы сделки. Рядом с текущим этапом расположены кнопки Завершить этап и Отказ. Нажмите первую, если этап успешно завершен, или вторую, если сделка сорвалась.

    Есть другой способ для изменения этапа сделки. Откройте раздел Сделки, в правом верхнем углу есть переключатель вида Таблица/Этапы/Воронка продаж. Выберите Этапы и вы увидите все открытые сделки, распределенные по этапам. Рядом с каждой сделкой есть меню с возможностью изменить этап, отредактировать и удалить сделку.


  5. Как изменить статус сделки?

    По умолчанию при создании сделка получает статус В работе. Если все этапы сделки будут успешно завершены, сделка получит статус Успешно завершена. Если один из этапов завершится отказом, то сделка получит статус Не реализована.


  6. Можно ли настроить этапы сделки?

    Да, этапы сделки можно настроить. Для этого откройте раздел Настройки->Настраиваемые поля. Там расположен интерфейс для добавления, редактирования и удаления этапов. Также можно менять порядок этапов, переставляя их местами.


  7. Как удалить сделку?

    Для того чтобы удалить сделку, откройте ее карточку и нажмите кнопку Удалить. Также для удаления сделки можно воспользоваться другим способом. На странице Сделки отметьте в таблице сделку, которую хотите удалить. Нажмите кнопку Действия и выберите Удалить. Таким способом можно удалить сразу несколько сделок. Данная функция доступна только для администраторов аккаунта.


Задачи


  1. Как поставить задачу?

    Откройте страницу Задачи и нажмите кнопку Новая задача. В открывшейся форме укажите параметры задачи и нажмите Сохранить. Единственным обязательным полем в форме является поле Название.


  2. Что такое карточка задачи?

    Карточка задачи - это страница, на которой отображена вся информация о задаче. Карточка также содержит панель управления для завершения, редактирования и удаления задачи.


  3. Как настроить напоминания о задачах?

    Откройте раздел Настройки->Профиль. В блоке Настройка уведомлений установите галочку Напоминать о задачах. Вы также можете указать за сколько до срока исполнения задачи должно приходить напоминание.


  4. Как завершить выполненную задачу?

    Если поставленная задача выполнена, её следует завершить. Откройте Карточку задачи и нажмите кнопку Завершить.


  5. Можно ли получать уведомление о завершении поставленной задачи?

    Да, уведомление о завершении поставленной вами задачи будет показано в системе. Получение уведомления по почте можно настроить в разделе Настройки->Профиль.


  6. Можно ли возобновить завершенную задачу?

    Да, завершенную задачу могут возобновить администратор аккаунта или тот, кто поставил задачу. Для возобновления откройте Карточку задачи и нажмите кнопку Возобновить.


  7. Как удалить задачу?

    Для того чтобы удалить задачу, откройте ее карточку и нажмите кнопку Удалить. Также для удаления задачи можно воспользоваться другим способом. На странице Задачи отметьте в таблице задачу, которую хотите удалить. Нажмите кнопку Действия и выберите Удалить. Таким способом можно удалить сразу несколько задач. Данная функция доступна только для администраторов аккаунта.